1 REIT, ki bi si ga želeli kupiti oktobra 2022

Delniški trg je pod pritiskom morebitne svetovne recesije, centralne banke po vsem svetu pa se pripravljajo na najbolj agresivne dvige obrestnih mer v zgodovini.

Združeni narodi so nedavno opozorili, da je svet "na robu recesije", ki bo verjetno hujša od recesije, ki jo je povzročila pandemija leta 2020, ali svetovne finančne krize leta 2008.

Razumljivo je, da so ameriške delnice utrpele udarec, saj je indeks S&P 500 septembra zabeležil najslabšo mesečno uspešnost po marcu 2020.

Odporne nepremičnine

Čeprav so cene nepremičnin močno padle od svojega vrha, so bistveno višje od ravni iz leta 2021. Kljub osupljivo visokim hipotekarnim obrestnim mestom so cene stanovanj od avgusta približno 13.5 % višje od ravni avgusta 2021, glede na poročilo CoreLogic Inc. Poleg tega je platforma za nepremičninsko programsko opremo Black Knight izjavila, da so cene stanovanj v 97 od 100 največjih Ameriški trgi so 40 % višji od ravni pred pandemijo.

Vlaganje v nepremičnine lahko zaščiti vaš portfelj pred povečano volatilnostjo. Medtem ko je neposredno vlaganje v nepremičnine lahko izziv zaradi nebesno visokih hipotekarnih obrestnih mer, skladi za naložbe v nepremičnine (REIT) so pripravljeni ustvariti precejšnjo donosnost naložbe. REIT-i morajo delničarjem razdeliti vsaj 90 % svojih obdavčljivih dobičkov kot dividende, s čimer vlagateljem zagotovijo stalen tok prihodkov.

Realty Income Corp. (NYSE: O): Mesečna zaloga dividend

Priljubljeni skladi REIT so v preteklem letu delničarjem lahko zagotovili stabilne donose – kljub makroekonomskim težavam. S tržno kapitalizacijo 35.86 milijarde USD je Realty Income eden največjih REIT-ov s sedežem v ZDA. V lasti ima več kot 11,400 nepremičnin v ZDA, Portoriku, Španiji in Združenem kraljestvu. Je sestavni del primerjalnega indeksa S&P 500 in indeksa S&P Dividend Aristocrats.

Podjetje je svoje dividende dvignilo 117-krat od svoje prve javne ponudbe (IPO) na newyorški borzi leta 1994, s čimer je izpolnilo merila 25 letnih dvigov dividend, da bi bilo vključeno v zelo zaželeni indeks S&P Dividend Aristocrats.

Zgodba se nadaljuje

Realty Income je od leta 628 izplačal 1994 zaporednih mesečnih dividend. Poleg tega so njegovi skupni donosi narasli s skupno letno stopnjo rasti (CAGR) v višini 15.1 % v zadnjih 28 letih. Če bi vložili 10,000 USD med IPO leta 1994, bi bila vaša skupna donosnost naložbe (če bi ponovno vložili dividende) danes višja od 500,000 USD!

Letno delnica Realty Income izplača 2.98 USD dividend, kar pomeni impresivnih 5.13 %. Njegov terminsko prilagojeni donos sredstev iz poslovanja (AFFO) znaša 6.96 %. Podjetje je junija 5.1 zvišalo svoje mesečne dividende za 2022 % v primerjavi z letom prej. Poleg tega je Realty Income v drugem četrtletju proračunskega leta 76.5, ki se je končalo junija, razdelilo približno 2022 % svojega AFFO.

Močne finance

Kljub nestanovitnemu makroekonomskemu okolju je Realty Income še naprej pridobival nepremičnine na mednarodni ravni. V prvi polovici leta 2022 je podjetje vložilo več kot 3.2 milijarde dolarjev v nepremičnine višjega cenovnega razreda po ZDA in po svetu. Pravzaprav je v zadnjem četrtletju Realty Income zvišal svoje smernice za nakupe na več kot 6 milijard dolarjev za proračunsko leto 2022.

"Naši rezultati v drugem četrtletju kažejo stabilnost našega poslovanja in nadaljnji zagon v našem globalnem naložbenem načrtu," je dejal predsednik in izvršni direktor Realty Income Sumit Roy.

Nepremičninski portfelj družbe Realty Income je kljub tržnim nihanjem ostal močan, saj je njegova stopnja zasedenosti ob koncu drugega proračunskega četrtletja znašala 98.6 %, kar je največ v zadnjih 10 letih. To pomeni povečanje stopnje zasedenosti portfelja za 40 bazičnih točk v primerjavi z letom prej. Poleg tega je podjetje izstopilo iz drugega četrtletja proračunskega leta 2022 s 105.6-odstotno stopnjo ponovnega ujetja pri dejavnosti sproščanja, kar odraža njegov močan položaj na trgu.

Močna rast pred nami

Realty Income se je nekaj časa osredotočal na širitev svojega portfelja v tujini. V ta namen je podjetje pred kratkim povečalo svojo večvalutno revolving kreditno linijo na 4.25 milijarde dolarjev in program komercialnih papirjev na 3 milijarde dolarjev.

To je sledilo nakupu družbe VEREIT Inc. decembra lani, s čimer je utrdila svoj položaj vodilne družbe REIT v neto zakupu.

"Verjamemo, da bodo z zaključkom združitve VEREIT-a naša velikost, obseg in diverzifikacija še okrepili številne naše konkurenčne prednosti, pospešili naše naložbene dejavnosti in povečali vrednost za delničarje v prihodnjih letih," je dejal Roy v sporočilu za javnost.

Poleg predvidene anorganske rasti družba Realty Income prestrukturira tudi svoj obstoječi portfelj, da bi povečala prihodke od najemnin. V prvi polovici leta 2022 je družba zvišala letno novo najemnino pri ponovnem najemu za 5.8 %.

Spodnja črta

Zaradi morebitne recesije, ki trka na vrata, so stabilni prihodki od dividend postali ena od prednostnih nalog tako malih kot institucionalnih vlagateljev. Mesečne dividende so morda eden najboljših REIT-ov za vlaganje v tem mesecu, saj postaja tržno ozadje mračnejše. Njegova zgodovinska uspešnost in močna bilanca stanja bi ji morala omogočiti, da z lahkoto prenese gospodarsko recesijo.

Preberite naslednji: Ta malo znani REIT ustvarja dvomestne donose na medvedjem trgu: Kako?

Oglejte si več iz Benzinga

Ne zamudite sprotnih opozoril o svojih delnicah – pridružite se Benzinga Pro zastonj! Preizkusite orodje, ki vam bo pomagalo vlagati pametneje, hitreje in bolje.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga ne ponuja naložbenih nasvetov. Vse pravice pridržane.