Ali Ethereum lovi bikovsko rast? Kaj se dogaja s ceno ETH?

Podobno kot predvidljivi premiki v letnih časih tudi tržni cikli kažejo vzorec sprememb, pojav, ki je še posebej opazen v Ethereumu. Ta kriptovaluta je znana po svojih dramatičnih nihanjih, za katere so značilni visoki vrhovi gorečnosti in nizki padci opustošenja. Z raziskovanjem številnih razpoložljivih podatkov v verigi lahko analiziramo ta obdobja in prepoznamo primere, ko dejanja vlagateljev sovpadajo s temi tržnimi ekstremi.

Obnašanje Ethereuma ni osamljen dogodek, temveč je tesno povezano s širšim gospodarskim okoljem. Na primer, nedavno znižanje stopnje brezposelnosti pomeni, da se gospodarstvo popravlja, kar ima lahko valovit učinek na trg Ethereuma. Ko stopnja zaposlenosti narašča, se povečuje tudi razpoložljivi dohodek, kar bi lahko povzročilo povečanje naložb v digitalna sredstva, kot je Ethereum.

Poleg tega ima nedavno zvišanje zgornje meje dolga ZDA posledice za Ethereum. Ta poteza nakazuje porast državnih izdatkov, kar bi lahko sprožilo inflacijo. V takšnih okoliščinah vlagatelji pogosto iščejo načine za zaščito pred inflacijo, Ethereum pa je skupaj z drugimi kriptovalutami vse bolj priznan kot izvedljivo varovanje pred inflacijo.

Exchange Reserve Ethereuma se je dotaknil 5-letnega dna 

Ker večji del trga kriptovalut kaže stransko ali padajočo pot, je njegova vodilna kriptovaluta – Ethereum (ETH) – doživela padec ponudbe na kripto borzah na najnižjo vrednost v petih letih. To nakazuje, da se kripto trgovci in vlagatelji postopoma odločajo za samostojno skrbništvo, spremembo v vedenju, ki bi lahko imela pomembne posledice za trg.

Po naši analizi je metrika rezerv Ethereuma za vse borze v zadnjih nekaj letih vztrajno padala, zdaj pa se je dotaknila najnižje vrednosti v zadnjih 5 letih. Meritev je trenutno 16.38 milijona, raven, ki je bila nazadnje opažena septembra 2018. 

Vzorec prenosa znatnih količin Ethereuma iz borz v osebne kripto denarnice pomeni vse večje zanimanje za samostojno skrbništvo med trgovci. Ta trend bi lahko nakazoval tudi zmanjšano verjetnost, da bi se ETH prodal nazaj v menjalne denarnice, kar se na splošno obravnava kot pozitiven razvoj za stabilnost trga. 

ETH - Skupna vložena vrednost presega 20 milijonov dolarjev 

Po uspešni nadgradnji v Šanghaju je Ethereum nedavno dosegel velik mejnik. Podatki iz CryptoQuant razkrivajo, da je bilo več kot 23 milijonov enot etra (ETH) predanih Ethereumovi pogodbi o vlaganju Beacon Chain.

Ta znesek, ki predstavlja več kot 19.4 % celotne ponudbe etra, je po trenutnem tržnem tečaju enak skoraj 44 milijardam dolarjev. Ta pomemben mejnik je prišel skoraj dve leti po uvedbi Ethereumove pogodbe o vložku leta 2020, ki je zaznamovala uvedbo omrežja Beacon Chain za dokazovanje vložka.

Na naraščajočo količino vloženega ETH lahko gledamo kot na pozitiven pokazatelj varnosti Ethereuma in njegove široke sprejetosti. Vendar pa bi lahko tudi povečalo povpraševanje pri primarnih razvijalcih omrežja, da pospešijo prizadevanja za olajšanje dvigov.

Po informacijah podjetja Nansen je pri stakingu sodelovalo približno 100 tisoč edinstvenih vlagateljev. Podatki BeaconScan nadalje razkrivajo, da je število aktivnih validatorjev blizu 500.

Kratka likvidacija Ethereuma upada 

Da bi dobili podrobno mnenje o trenutnem gibanju Ethereuma, je ključnega pomena upoštevati metriko kratke likvidacije. Zmanjšanje kratke likvidacije Ethereuma, ko se cena spotakne na kritični točki upora blizu 1.9 tisoč, bi lahko imelo pomembne posledice za ceno ETH.

Trenutno je likvidacija kratkih pozicij Ethereuma 41,787 $, kar namiguje, da stopnja likvidacije kratkih pozicij upada, saj želi Ethereum dvigniti višje nad raven upora 1.9 tisoč $. Ko se kratke likvidacije zmanjšajo, to kaže, da manj trgovcev stavi na padec cene Ethereuma. To bi lahko bil znak, da so trgovci manj prepričani v medvedje obete za Ethereum, kar bi lahko povzročilo manjši prodajni pritisk na trgu.

Pričakujemo nadaljnji upad kratke likvidacije, če bo Ethereum priča skoku nakupovalnega pritiska nad raven 1.9 tisoč USD. 

Stroški zažganih (skupaj) prič Nestanovitnost 

Ethereumov mehanizem kurjenja provizij, uveden z nadgradnjo EIP-1559, kuri del transakcijskih provizij, kar dejansko zmanjšuje ponudbo ETH. Ta mehanizem je zasnovan za ustvarjanje deflacijskega pritiska na omrežje Ethereum, kar bi teoretično moralo sčasoma zvišati ceno ETH.

Če skupne porabljene provizije upadajo, to pomeni, da se manj ETH odstrani iz obtoka. To bi lahko povzročilo zmanjšanje deflacijskega pritiska na omrežje Ethereum. Če se ponudba ETH ne zmanjšuje z enako hitrostjo kot prej, bi to lahko povzročilo pritisk navzdol na ceno ETH, če so vse ostale enake.

V omembe vrednem napredku za omrežje Ethereum je prišlo do izrazitega znižanja povprečnih provizij za transakcije. Ta upad je sledil znatnemu porastu provizij v maju, ki jih je potisnil na letno najvišjo vrednost.

Znižanje pristojbin je pozitiven pokazatelj, da postaja Ethereum stroškovno učinkovitejši za uporabnike, s čimer se spodbuja večja uporaba in aktivnost v omrežju. Zmanjšani transakcijski stroški ne le pritegnejo nove uporabnike, ampak tudi motivirajo sedanje udeležence, da v celoti izkoristijo funkcionalnosti Ethereuma.

zaključek

Omrežje Ethereum kaže močne znake rasti in odpornosti kljub volatilnosti na kripto trgu. Znatna količina etra, vloženega v verigo Beacon Chain, naraščajoče število edinstvenih vlagateljev in aktivnih validatorjev ter padajoče provizije za transakcije, vse kaže na močan in uspešen ekosistem. 

Zmanjšanje števila kratkih likvidacij in okrevanje, prikazano na ključnih ravneh odpornosti, nakazujeta potencialne bikovske obete za Ethereum. Poleg tega padec povprečnih provizij za transakcije, ob morebitnem zmanjšanju deflacijskega pritiska, kaže tudi na zavezanost Ethereuma, da naredi omrežje bolj dostopno in dostopno uporabnikom.