4 možnosti vlaganja ETH, ki povedo nekaj o vaši osebnosti

Staked Ether (ETH), tekoči izvedeni finančni instrumenti — to je vrtinec pametnih pogodb in žargona blockchain velikih možganov. Kljub temu obstaja nekaj poti skozi divjino stakinga ETH.

Toda ne pozabite, kot je dejal pesnik Antonio Machado: »Ni poti, poti so ustvarjene s hojo« — kar je domiseln način povedati, da to ni finančni nasvet, in poskrbite, da boste sami raziskali.

Začnimo s prvim tipom osebnosti in tipom stakinga ETH, ki bi lahko bil primeren.

Vol: Počasen in vztrajen

Vol ima arhetipsko močno, zanesljivo osebnost, vendar je lahko trmast in nezaupljiv do novih zamisli. Če se vam to zdi podobno, vas bo morda zanimalo neposredno vlaganje pri Lidu.

Lido Finance ni le največji tekoči derivat (LSD) protokol, vendar je zdaj največji decentralizirane finance (DeFi) protokola na trgu v smislu skupne zaklenjene vrednosti (9.5 milijarde USD) in tržne kapitalizacije. Lido vzame vaš ETH in ga zastavi prek ekipe preverjenih validatorjev, pri čemer zbere zbrani donos in ga razdeli validatorjem, decentralizirana avtonomna organizacija (DAO) in vlagatelji.

Povezano: 3 nasveti za letošnje trgovanje z Ethereumom

V zameno za zagotavljanje ETH podjetju Lido DAO izda žetone »vstavljenega ETH« (stETH), ki so kot potrdila (ali »tekoči izvedeni finančni instrumenti«), ki jih je mogoče unovčiti za vaš prvotni ETH in nabrani donos. S temi žetoni, skupaj s tistimi iz drugih protokolov LSD, kot sta Rocket Pool in StakeWise, je mogoče trgovati na odprtem trgu.

Tveganja vključujejo dejstvo, da imajo lahko pametne pogodbe, ki hranijo vaš ETH, neodkrito napako, da lahko pride do vdora v DAO ali pa Ethereum kaznuje enega ali več Lidovih validatorjev in jim odstrani del deleža. Vse naslednje strategije vsebujejo ta tveganja in še več.

Pes: Iskren, preudaren in malce borben

Če to zveni kot vi, morda poglejte v samodejne sestavnike. Na primer dodajanje likvidnosti v Curve Finance in nato zaklepanje žetonov likvidnostnega sklada (LP).

Ko uporabljam Curve, rad uporabljam žetone, ki temeljijo na Fraxu, saj sta si protokola očitno zelo všeč, skladi Frax pa imajo pogosto najboljše nagrade. Nekaj ​​svojega ETH sem dal Fraxu na vložek in prejel njihov LSD, imenovan Frax ETH (frxETH).

V interesu Fraxa je ohraniti visoko likviden trg za frxETH, zato vodijo LP na Curve, ki ponuja do 5.5 % APY poleg dejstva, da tudi vaš frxETH zasluži podoben donos. Lepo.

Toda nekaj tega APY se izplača v žetonih CRV. Brez sence, vendar bi raje imel ETH, zato sem skočil na protokol Aladdin DAO Concentrator in jim dal svoje žetone LP, kar je kot potrdilo o mojem deležu frxETH/ETH sklada. Izvedejo nekaj čarovništva in vrnejo 8% APY, plačanega v osnovnih sredstvih. Lepo.

Seveda se pri mešanju protokolov DeFi v zvijačno denarno pogačo tveganja združijo z donosom. Tukaj so vpleteni trije protokoli namesto enega, kar bi lahko pomenilo, da je tveganje kubirano - vendar nisem matematik.

Tiger: Eleganten, prefinjen in vedno pod nadzorom

To je morda najbolj izpopolnjena strategija na seznamu in bi jo morali upoštevati izkušeni vlagatelji z veliko količino denarja na nitki.

V bistvu lahko tiger uporablja podobno strategijo kot pes; res je v svetu DeFi veliko LP bazenov in veliko sestavljenih naprav, zato iskanje primernega ne bi smelo biti težava. Vprašanje tigrov je, kako zavarovati svoje tveganje.

Nekaj opcijske pogodbe bi lahko bilo v redu. Osnovni pristop bi bil nakup dovolj prodajnih opcij v denarju, ki bi delovale kot zavarovanje v primeru padca ETH. To je morda vse, kar je potrebno, saj je tveganje trajne izgube majhno, glede na to, da stETH ohranja svojo vezanost. (Tisti, ki se želijo zavarovati pred dogodkom depeg, naj preverijo protokol Y2K na Arbitrumu.)

Bolj optimalna strategija bi bila "medvedji razpon", saj se bo s tem zavaroval pred depreciacijo, a tudi povrnil nekaj dobička na stranskem trgu.

Žaba: ljubitelj Ponzija iz zraka

Naslednja strategija je precej priljubljena v nekaterih delih kripto sveta. Kar zadeva tveganje, je to tako varno, kot če bi se pokrili z arašidovim maslom in se pognali pred hordo zlobnih šimpanzov.

Vključuje "ponko", ki se nanaša na dobavo sredstva, izposojo proti njemu, zamenjavo izposojenega denarja za več prvotnega sredstva in ponavljanje postopka.

Povezano: 5 nasvetov za vlaganje v času svetovne recesije

Iz lastne raziskave sem našel farmo donosov, ki vam bo dala približno 2 % donosa, ko položite wstETH (enako kot stETH, vendar s tršo vezavo) in vam bo omogočila izposojo USD Coin (USDC) proti njej za 3.5 % obresti.

Nato lahko USDC zamenjate za več wstETH in ponovite postopek z uporabo 75-odstotnega razmerja med posojilom in vrednostjo, da ne boste takoj likvidirani. Če petkrat ponovite ta postopek, boste na koncu imeli APY več kot 13 % na vašem wstETH, ki sam zasluži 5 %.

Ne glede na vašo osebnost je mogoče najti strategijo, ki vam ustreza, in čeprav se morda sliši zapleteno, če imate svojo decentralizirano denarnico ali denarnico na borzi, jih je večino mogoče uveljaviti z le nekaj kliki. Medtem ko nekateri medvedji tipi morda obsojajo nadaljevanje preveč vzkipljivega prevzemanja tveganj, vidim trend pri LSD-jih kot del rojstva novega sredstva, ki prinaša donos: ETH.

Nekega dne bi lahko stETH celo tekmoval s tradicionalnim trgom obveznic. Konec koncev, če lahko vlade vodijo bilijonska gospodarstva v bistvu kot derivate lastnega trga obveznic, kaj je nekaj validatorskih vozlišč med kripto prijatelji?

Ta članek je namenjen splošnim informacijam in ni namenjen in se ga ne sme jemati kot pravni ali naložbeni nasvet. Stališča, misli in mnenja, izražena tukaj, so izključno avtorjevi in ​​ne odražajo ali predstavljajo nujno stališč in mnenj Cointelegrapha.