Ko gre za kriptovalute, morate upoštevati nekaj ključnih dejavnikov, preden se odločite za naložbo. Ne glede na to, ali se šele začenjate uvajati v nove kripto projekte ali želite razširiti svoj portfelj, je koristno imeti pri roki okvir za ocenjevanje kripto projektov.
Ta članek bo razložil okvir po korakih, ki vam bo pomagal pri ocenjevanju različnih kripto projektov.
Kako ocenjujete kripto projekt?
Med analizo kripto projekta je pomembno preučiti različne vidike projekta, da lahko sprejmete premišljeno naložbeno odločitev. Na splošno se morate izogibati impulzivnim odločitvam na podlagi čustev, saj bi to lahko povzročilo finančno izgubo.
Namesto tega razmislite o naslednjih vidikih:
To je le nekaj vprašanj, ki si jih morate zastaviti med oceno kriptovalute. O njih bomo podrobneje razpravljali v tem vodniku, ki vam bo dal okvir za ocenjevanje kripto projektov.
Na koncu bi morali imeti precej dober občutek, kaj iskati - in kako sprejeti premišljeno naložbeno odločitev. Ne pozabite, da je v kriptosvetu veliko špekulacij. Torej, pred začetkom vlaganja opravite raziskavo.
Kako naj raziščem nov kripto projekt?
Obstaja nekaj platform, ki vam lahko pomagajo najti visokokakovostne kripto projekte za vlaganje, kot je Binance Launchpad, OK Jumpstart in zagon Gate.io. To so vse platforme za prvo izmenjavo (IEO)., ki svojim uporabnikom ponujajo priložnosti za vlaganje v startup blockchain projekte.
Obstajajo tudi začetna ponudba kovancev (ICO), ki so mehanizmi zbiranja sredstev za kripto projekte. Vendar je pomembno omeniti, da ICO na splošno veljajo za bolj tvegane kot IEO. To je zato, ker ICO gostujejo na spletnem mestu projekta kriptovalute, zaradi česar so bolj plodna tla za goljufe in prevarante.
Po drugi strani pa se IEO lansirajo na platformah za izmenjavo, kot so tiste, ki smo jih omenili prej. Na splošno so bolj varni, ker večina zagonskih podjetij, ki predložijo svoje projekte tem platformam, opravijo postopek preverjanja, preden jim dovolijo začetek prodaje žetonov.
Kljub temu, da greste skozi platformo IEO, morate še vedno izvajati neodvisne raziskave. To vam bo pomagalo ugotoviti, ali je projekt prava naložbena priložnost za vas in ali je nekaj, v kar lahko vlagate dolgoročno.
Kako oceniti blockchain projekt?
Na splošno je to, kar morate upoštevati, ko gledate glavne vidike kripto projekta:
Vizija projekta
Pri ocenjevanju kripto projekta je pomembno zagotoviti, da ima močno in dosegljivo vizijo. V kriptovalutah obstaja nekaj takega, kot je »vaporware«, ki se pogosto nanaša na projekte z vsemi dodatki – vendar je malo verjetno, da bodo zaživeli. Ko ocenjujete kripto projekt, bodite previdni pri tistih, ki se zdijo preveč kul in obljubljajo preveč, ne da bi imeli trden načrt ali osnovo za to.
Vizionarji v panogi se domislijo številnih prelomnih projektnih idej, a le nekaj jih je sploh izvedljivih ali dovolj praktičnih, da jih je mogoče izvesti.
Ozadje in ekipa
Druga ključna stvar, ki jo je treba upoštevati, je ekipa, ki stoji za projektom. To je pomembno, ker so na koncu dneva ljudje, ki delajo na projektu, tisti, ki ga bodo naredili uspešnega (ali ne). Ko gledate ekipo, upoštevajte stvari, kot so:
- Izkušnje članov ekipe;
- Njihova zgodovina in raven strokovnega znanja v kripto prostoru; in
- Kako povezana je ekipa.
Zgornji dejavniki vam bodo dali nekaj vpogleda v to, ali je ekipa močna in ali bo verjetno njihov projekt uspešen.
Kakovost belega papirja
Bela knjiga je dokument, ki običajno opisuje vse, kar morate vedeti o projektu, vključno z vizijo, problemom, ki ga namerava rešiti, rešitvijo, tokenomiko in še več.
Povezano: Kaj je tokenomika? Vodnik za začetnike o ponudbi in povpraševanju po kriptovalutah
Dober bel papir bo dobro napisana in lahko razumljiva, ne da bi bila preveč tehnična. Jasno mora biti tudi problem, ki ga želi projekt rešiti, in kako bo rešitev delovala.
Če je bela knjiga nejasna ali uporablja preveč nejasnih izrazov, ki jih ne razumete, morda ni vredno vašega časa (in denarja) vlagati v ta projekt. Če nimate časa ali potrpljenja, da bi pregledali več belih knjig, lahko tudi vi preverite litepapers projektov. To so skrajšane različice belih knjig, vendar so prav tako informativne.
Potencialni trg in primeri uporabe
Ko razmišljate o projektu, je pomembno upoštevati tudi potencialni trg in ali obstaja potreba po rešitvi, ki jo projekt ponuja. Na primer, če projekt poskuša rešiti problem, ki ne obstaja ali ga je že rešil drug projekt, potem je malo verjetno, da bo projekt naredil udarec v kripto prostoru.
Pomembno je tudi razmisliti o možnih primerih uporabe projekta. Na primer, če projekt poskuša rešiti problem, ki zadeva le majhno skupino ljudi, bo trg za ta projekt zelo omejen.
Tokenomika
Tokenomika se nanaša na ekonomski model projekta in na to, kako se bo žeton uporabljal znotraj ekosistema. Na primer, če se žeton uporablja samo kot plačilno sredstvo, bo njegova vrednost verjetno nihala skupaj s trgom.
Vendar, če se žeton uporablja napajanje decentralizirane aplikacije (DApp), potem bo tokenomika bolj zapletena in njena vrednost bolj stabilna. Pred naložbo je pomembno razumeti tokenomiko projekta, saj vam lahko da vpogled v potencialno vrednost žetona.
Potencial za rast
Potencial rasti se nanaša na verjetnost, da bo projekt sčasoma povečal vrednost. Na primer, če ima projekt močno ekipo, dober načrt in trden model tokenomike, je verjetno, da bo vrednost projekta sčasoma rasla. Pomembno je, da projekt temeljito raziščete pred naložbo, saj lahko številni dejavniki vplivajo na njegov potencial rasti.
Izdelek
Izdelek se nanaša na dejansko rešitev, ki jo ponuja projekt. Še enkrat, pomembno je zagotoviti, da je izdelek dejansko potreben in da rešuje resnično težavo. Vzemite Ethereum (ETH), na primer, ki je bil zgrajen na podlagi potrebe po platformi, ki lahko podpira pametne pogodbe in razširiti zmogljivosti tehnologije blockchain.
Solana (SOL), na drugi strani pa je veriga blokov, ki uporablja dokaz zgodovine, edinstven mehanizem soglasja. Solana, zasnovana na predpostavki, da lahko »notranja ura« močno pripomore k hitrosti transakcij, je uspela postati ena najboljših verig blokov, ko gre za transakcije na sekundo.
vleka skupnosti
Vlečnost skupnosti se nanaša na stopnjo zanimanja in angažiranosti, ki jo je projekt ustvaril v svoji skupnosti. Dober način za merjenje privlačnosti skupnosti je ogled števila sledilcev družbenih medijev, naročnikov na blogih in objav na forumih. Bolj ko je skupnost dejavna, večja je verjetnost, da bo projekt uspešen.
Prav tako je pomembno upoštevati kakovost skupnosti, ne le količino. Na primer, projekt z velikim številom sledilcev v družabnih omrežjih, a zelo malo aktivnih uporabnikov, verjetno ni tako močan kot projekt z manjšim številom sledilcev v družabnih omrežjih, vendar z aktivno bazo uporabnikov.
Tržna kapitalizacija
Tržna kapitalizacija je skupna vrednost vseh žetonov, ki so bili izrudarjeni. To je dober način za merjenje celotne velikosti projekta. V primeru kripto, ki se ne rudari, se lahko tržna kapitalizacija nanaša tudi na skupno vrednost delnic podjetja. To je dober pokazatelj stabilnosti sredstev, glede na to, da je lahko kripto nestanovitno. Na splošno so kriptovalute z večjo tržno kapitalizacijo bolj stabilne od tistih z manjšo tržno kapitalizacijo.
Platforma
Platforma projekta se nanaša na osnovno tehnologijo, na kateri je projekt zgrajen. Na primer, Ethereum je zgrajen na verigi blokov Ethereum, medtem ko BNB je zgrajena na BNB pametna veriga (BSC). Vsaka platforma ima svoje prednosti in slabosti, zato je pomembno, da projekt pred naložbo temeljito raziščete. Na primer, Ethereum je najbolj priljubljena platforma za gradnjo DApps, medtem ko je BSC zasnovan tako, da ponuja visoko zmogljivost in nizke stroške.
Preglednost
Transparentnost se nanaša na raven informacij, ki jih ekipa da na voljo svoji skupnosti. Pregledna ekipa bo redno komunicirala s svojo skupnostjo in zagotavljala posodobitve o napredku projekta.
Netransparentna ekipa bo na drugi strani skrivnostna in bo svoji skupnosti prikrivala informacije. Pomembno je vlagati v projekte, ki so pregledni, saj je dober znak, da je ekipa prepričana v projekt in pripravljena odkrito govoriti o njegovem napredku. Poleg tega vas bo zaščitil pred različnimi goljufijami, kot je vlečenje preprog.
Povezano: Kripto vlečenje preprog: Kaj je vlečenje preproge v kripto in 6 načinov, kako ga opaziti
Načrt
Načrt mora opisati poslovni načrt projekta in vam dati nekaj vpogleda v to, kako namerava ekipa uresničiti svojo vizijo. Dober načrt bo dobro premišljen in realističen, z jasnimi mejniki, ki jih ekipa namerava doseči. Prav tako ga je treba redno posodabljati, da odraža njegovo trenutno stanje. Če je načrt zastarel ali nerealen, je verjetno, da projekt ne bo uspešen.
Vir: https://cointelegraph.com/news/a-step-by-step-framework-to-evaluating-crypto-projects