Blockchain.com pridobiva sredstva, da bi zapolnil 270-milijonsko luknjo, ki jo je pustil Three Arrows Capital

Da bi zbrali denar, Blockchain.com, zgodnji ponudnik denarnice in borza za bitcoine, ki je bil lani marca ocenjen na 14 milijard dolarjev, poskuša odprodati sredstva.

V raziskovalnih prizadevanjih je Decrypt odkril informacije o razpravah decembra in januarja, v katerih so višji vodstveni delavci Blockchain.com govorili o prodaji nekaterih svojih dejavnosti, zlasti Coinbase. Odkrili so tudi zasebno e-pošto, ki je urejala enega od teh klicev.

Vendar je predstavnik Blockchain.com ovrgel obstoj takih pogovorov in izjavil, da je "Blockchain.com kupec sredstev, ne prodajalec."

Predstavnik je razkril, da je tvegana veja podjetja Blockchain Ventures nedavno prodala 80 % svojega lastništva v PolySignu, kljub dejstvu, da korporacija zanika, da bi poskušala prodati sredstva. Blockchain.com je leta 53 sodeloval pri financiranju serije B v vrednosti 2021 milijonov dolarjev infrastrukturnega poslovanja.

Blockchain.com je dal Three Arrows Capital (3AC), kriptovaluto hedge sklad, ki je julija razglasil stečaj kot posledica neuspeha ekosistema Terra, posojilo v višini 270 milijonov dolarjev v gotovini in kriptovalutah.

Prizadevanje za zbiranje več kot 500 milijonov dolarjev v samo 18 mesecih

Sredi eksplozivnega trga kripto bikov je podjetje leto 2021 uživalo v izjemnem letu. Februarja 2021 je zbralo 120 milijonov dolarjev strateškega kapitala, čemur je marca sledila serija C v višini 300 milijonov dolarjev.

Ta mesec je najel tudi dva washingtonska "popravljalca": Jim Messina, nekdanji uslužbenec Bele hiše pri Obami, je bil imenovan v upravni odbor, Lane Kasselman, nekdanji vodja komunikacij pri Uberju, ki je leta 2008 sodeloval pri kampanji Hillary Clinton, pa se je pridružil kot glavni poslovni direktor (od takrat je imenovan za predsednika).

Podjetje je marca 2022 zbralo serijo D in jo ocenilo na 14 milijard dolarjev. Znesek ni bil javno objavljen.

Nato je maja 2022 Terra propadla in s seboj odnesla 3AC.

Po neuspehu 3AC je Blockchain.com zbral dodatnih 78 milijonov dolarjev v strateškem krogu, ki ga je skupaj vodil Kingsway Capital in je vključeval Lightspeed Venture Partners. V takratni objavi na spletnem dnevniku je generalni direktor Peter Smith izjavil, da bo transakcija "okrepila našo bilanco stanja." Nova povezava med podjetjem in Dallas Cowboys je bila pohvaljena tudi v objavi na blogu.

To pomeni, da skupni znesek denarja, zbranega v samo 18 mesecih, znaša 500 milijonov dolarjev, pri čemer ni všteta neznana serija D.

Vendar pa je Blockchain.com januarja letos odpustil še 110 zaposlenih, potem ko je julija 150 odpustil 2022 delavcev.

Viri trdijo, da si korporacija agresivno prizadeva zbrati nadaljnja sredstva, tudi po znatno znižani vrednosti. Te pobude, o katerih smo že razpravljali konec oktobra, še vedno potekajo. Po navedbah virov korporacija promovira dolžniške bone.

SEC je 4. januarja od glavnega strateškega direktorja Blockchain.com in globalnega vodje institucionalnega oddelka Dana Bookstaberja ter finančnega direktorja Adama Schlismana (čigar ime je na dokumentu navedeno kot »Schisman«) prejel datoteko za ponudbo uredbe D.

Zvišanja kapitala za neregistrirane vrednostne papirje so zajeta v ponudbah Uredbe D. Zasnovani so tako, da podjetjem omogočajo hitro zbiranje denarja, ne da bi morali iti skozi naporen postopek registracije novega vrednostnega papirja.

Vendar je treba narediti kompromise. Na primer, izjema 506(c), navedena v vlogi Bookstaberja in Schlismana, omejuje njuno zmožnost zbiranja denarja na akreditirane vlagatelje, ki so tisti z neto vrednostjo najmanj 1 milijon dolarjev ali bruto letnim dohodkom najmanj 200,000 dolarjev.

Vodstvena delavca Blockchain.com sta v vlogi navedla, da prodajata lastniški kapital v zameno za naložbe v višini najmanj 1 milijona dolarjev, vendar do 4. januarja nista sklenila nobenega posla.

Predstavnik za Blockchain.com ni želel ponuditi nobenih dodatnih informacij v zvezi z vložitvijo.

Ekipa United Soccer League Miami FC, ki je v solasti italijanskega poslovneža Riccarda Silve, ki je pravkar postal solastnik nogometnega moštva AC Milan, ima svojo pisarno na naslovu, navedenem v prijavi SEC.

Linija za pomoč strankam za Blockchain.com je dosegljiva na številki, navedeni v prijavi SEC. »Hvala, ker ste poklicali Blockchain.com,« pravi telefonski odzivnik, ko kliče številko.«Čeprav trenutno ni na voljo predstavnikov podpore, ki bi sprejeli vaš klic, prosimo, da pustite svoje ime, telefonsko številko in e-poštni naslov, bomo stopimo v stik z vami takoj, ko bomo lahko."

Med prvimi imeni kriptografije

Enega prvih raziskovalcev blokov Bitcoin, Blockchain.info, je leta 2011 razvil Ben Reeves in je spletno mesto, ki beleži transakcije v verigi v realnem času. Hitro je dodal brezplačno kriptokovno denarnico in se preimenoval v Blockchain.com, ki se trenutno ponaša z več kot 85 milijoni uporabnikov. Da bi podjetju pomagali pri monetizaciji, je najelo tudi izvršnega direktorja Petra Smitha in Nica Caryja (ki je trenutno podpredsednik). Čeprav denarnice in raziskovalec blokov niso zaslužili denarja, so nekateri vlagatelji menili, da bo posel uspel, če bo uspel prepričati celo majhen del uporabnikov denarnice, da postanejo plačljive stranke.

V skladu s tem je podjetje leta 2018 angažiralo veteranko TD Ameritrade Nicole Sherrod, da bi leta 2019 pomagala pri zagonu »The Pit«, svoje maloprodajne borze.

Sherrod je podjetje zapustil po samo 16 mesecih in kljub uvedbi trgovanje z maržami leta 2021 izmenjava nikoli ni zares zaživela. V času pisanja je Blockchain uvrščen na 57. mesto po dnevnem obsegu od 576 kripto borz, ki jih spremlja CoinGecko, z dnevnim obsegom trgovanja v višini približno 6.1 milijona $ ali manj kot 1 % njegovih tekmecev v prvih 5.

Izmenjava je bila dosledno slabša, za tempom so zaostajali dve leti, UX/UI pa je bil grozen, pravi nekdanji uslužbenec Blockchain.com, ki je zahteval anonimnost, saj so podpisali pogodbo o nerazkritju podatkov. To je bil Petrov hišni projekt in bil je njegov produktni vodja, vendar ga je sčasoma moral opustiti, da se je osredotočil na druge pomembne naloge.

Toda nedavna strategija podjetja je dala močan poudarek drugim storitvam, vključno z OTC in institucionalnimi posojili, ki jih je uvedlo leta 2019. Vendar podjetju za uspeh ni treba vzdrževati cvetoče borze.

CMO Jason Karsh je v intervjuju za Decrypt maja 2021 pripomnil:

Če ste me vprašali pred nekaj meseci, mislim, da je bilo posredništvo očitno tisto, kar smo največ videli, kar pomeni nakup in prodajo bitcoinov v denarnici. Kljub temu se naše institucionalno poslovanje hitro širi.

Po besedah ​​Karsha je takrat podjetje imelo "pogovore" s številnimi "priznanimi osebnostmi iz mainstream financ."

Imenovanje Kasselmana je to osredotočenje pospešilo. Nekdanji direktor komunikacij Uber je bil najet, da bi sredstva podjetja uporabil za združitve in prevzeme (M&A). Maja je izjavil, da bo strategija združitev in prevzemov osredotočena na dopolnjevanje obstoječih poslovnih enot in širitev na nova področja, pri čemer je navedel "ogromno bilanco stanja" in trdil, da so denarnica, menjava in institucionalno financiranje vsak med prvimi petimi v svojih regijah. .

Kasselman je izjavil:

Izkoristili bomo priložnosti. Ne morem napovedati, kaj se bo zgodilo, če in ko bo nastopila še ena kripto zima, a če se bo, se zagotovo zdi dobra priložnost za pridobitev veliko Bitcoinov in nakup podjetij, ki imajo morda težave.

Na koncu se je Blockchain po Kasselmanovih besedah ​​osredotočil na izboljšanje posojil in trgovanja na prostem trgu za "hitro rastoče institucionalno poslovanje" podjetja.

Med letom 2021 je podjetje kupilo OTC mizo Altonomy s sedežem v Singapurju ter AiX in njegov »motor za pogajanja in usklajevanje na podlagi umetne inteligence za institucionalne OTC trgovce«. Ker je trgovina v Južni Ameriki zastala, je bila tretja pridobitev – argentinsko spletno mesto za kripto naložbe SeSocio – zaprta sedem mesecev po izvedbi.

Vendar v preteklem letu posojanje kriptovalut ni bilo zanesljiva poslovna strategija.

Julija, Celsius je razglasil bankrot potem ko so ga zasledovale oblasti. Voyager je sledil temu, potem ko je bil izpostavljen 3AC. BlockFi je moral novembra razglasiti stečaj, potem ko ga je FTX "rešil". Poleg tega je ta mesec Genesis, ki je bil izpostavljen tako 3AC kot FTX, vložil zahtevo za zaščito 11. poglavja.

Podjetje morda ne bo dovolj raznoliko in brez denarja, da bi preživelo kripto zimo brez uspešnega trgovanja – in s 3AC, ki predstavlja luknjo v višini 270 milijonov dolarjev v njegovi bilanci stanja. Nekateri poslovni vlagatelji so izrazili resne pomisleke glede zdravja podjetja, vendar zadeva na tej točki ostaja špekulativna.

Podobni