To poročilo o analizi, podprto s kakovostnimi podatki, zajema pomembne dogodke v sektorjih Web3, Blockchain in Crypto, ki so jih ta teden doživeli.
1. Udarne novice tega tedna
- Razkrita varnostna ranljivost Applovega Maca
Kritična napaka v Applovih čipih serije M predstavlja tveganje za kriptografske zasebne ključe uporabnikov. Raziskovalci predlagajo rešitev, ki pa lahko znatno vpliva na delovanje naprave, kar poudarja nujno potrebo po neposredni rešitvi za zaščito uporabniških podatkov.
- Hekerji perejo sredstva prek Tornado Cash
Kljub sankcijam hekerji prek Tornado Casha še naprej prenašajo ukradena sredstva v skupni vrednosti 145.7 milijona dolarjev. Vloga platforme pri prikrivanju lastništva skladov vzbuja pomisleke, poudarjajoč nenehne izzive pri sledenju nedovoljenim transakcijam s kriptovalutami.
- Google doda podporo ENS za denarnice Ethereum
Google razširja podporo za prikaz stanja denarnice Ethereum z uporabo domen Ethereum Name Service (ENS). Ta integracija poenostavlja transakcije s kriptovalutami z zamenjavo zapletenih naslovov denarnic z domenami, ki jih lahko bere človek, s čimer izboljša dostopnost in uporabnost za uporabnike, ki uporabljajo sredstva, ki temeljijo na Ethereumu.
- Igra Blockchain, izkoriščena pred zagonom
Izkoriščanje hrošča pametne pogodbe je povzročilo 4.6 milijona dolarjev izgube za Super Sushi Samurai tik pred pričakovano lansiranjem. Ta incident poudarja pomen stroge revizije in testiranja pametnih pogodb za ublažitev ranljivosti in zaščito sredstev uporabnikov v aplikacijah, ki temeljijo na verigi blokov.
- OKX bo ustavil storitve v Indiji
OKX napoveduje ukinitev storitev v Indiji, pri čemer navaja zakonske pomisleke. Ta poteza sledi širšemu trendu regulativnega zatiranja menjalnic kriptovalut s strani vlad po vsem svetu.
- Razvijalec Tornado Cash obtožen pranja denarja
Alexey Pertsev se sooča z obtožbami pranja 1.2 milijarde dolarjev prek Tornado Cash, čeprav zanika vpletenost v kršenje zakonov o pranju denarja. Nizozemska obtožnica navaja več kot 30 nezakonitih transakcij na platformi.
- Ustanovitelj Binance začenja izobraževalni projekt
Nekdanji izvršni direktor Binance, Changpeng Zhao, daje pobudo za neprihodkovni projekt brezplačnega izobraževanja, namenjen revnim otrokom v državah v razvoju. Namen tega človekoljubnega prizadevanja je premostiti vrzeli v izobraževanju in opolnomočiti marginalizirane skupnosti z dostopom do znanja in priložnosti v nastajajočih tehnologijah.
2. Učinkovitost verige blokov
V tem razdelku bomo analizirali predvsem dva dejavnika: najuspešnejše verige blokov na podlagi njihove 7-dnevne spremembe in najuspešnejše med petimi najboljšimi verigami blokov z najvišjo TVL.
2.1. Najuspešnejši Blockchain glede na 7-dnevno spremembo
Najuspešnejši blockchain tega tedna na podlagi njihove 7-dnevne spremembe so Xai, Bittorrent, Merlin, Filecoin in TON.
| Blockchain | 7-dnevna sprememba (v %) | TVL |
| Xai | 6723% | $931,142 |
| bittorrent | + 227% | $ 1.1M |
| Merlin | + 171% | $ 38.49M |
| Filecoin | + 115% | $ 39.21M |
| TON | + 61.34% | $ 72.05M |
Med najuspešnejšimi verigami blokov glede na 7-dnevno spremembo vodi Xai z impresivno 6723-odstotno rastjo, kar kaže na pomembno tržno aktivnost. Sledi Bittorrent s precejšnjo 227-odstotno rastjo, medtem ko Merlin, Filecoin in TON prav tako izkazujejo opazne naraščajoče trende.
2.2. Najbolj uspešni: 7-dnevna sprememba v 5 najboljših blokovnih verigah z najvišjo TVL
Ethereum, TRON, BNB Smart Chain, Solana in Arbitrum One je pet najboljših blokovnih verig na trgu na podlagi TVL in tržne prevlade. Poglejmo, kako se je pet najboljših verig blokov obneslo ta teden z uporabo 7-dnevne spremembe TVL.
| Blockchain | 7d sprememba (v %) | Prevlada (v %) | TVL (v milijardah) |
| Ethereum | -8.23% | 61.19% | $ 48.497B |
| TRON | -5.37% | 11.18% | 9.505B |
| Pametna veriga BNB | -4.17% | 7.07% | 5.594B |
| Solana | -5.03% | 4.83% | $ 3.954B |
| Arbitrum ena | -5.88% | 4.63% | $ 3.159B |
| drugi | 11.10% |
Med 5 najboljšimi verigami blokov z najvišjo zaklenjeno skupno vrednostjo Ethereum kaže največji upad z -8.23 % v 7 dneh. Po tem so Arbitrum One, TRON, Solana in BNB Smart Chain prav tako doživeli negativne spremembe, kar kaže na možne popravke trga.
3. Analiza kripto trga
Analiza cene kriptovalute in prevlade ter analiza največjih dobičkov in izgub sta dva glavna dejavnika analize kripto trga.
3.1. Sprememba cene Crypto 7-D in analiza prevlade
Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB in Solana so najboljše kriptovalute glede na tržno kapitalizacijo in indekse prevlade. Analizirajmo njihovo sedemdnevno spremembo cene.
| Cryptocurrency | Odstotek prevlade | 7d- Sprememba (v %) | Cena | Market Cap |
| BTC | 49.04% | -7.2% | $64,084.16 | $1,258,101,656,738 |
| ETH | 15.65% | -10.6% | $3,331.20 | $400,013,898,271 |
| USDT | 4.09% | + 0.1% | $1.00 | $104,192,005,600 |
| BNB | 3.32% | -10.4% | $550.28 | $84,836,562,746 |
| SOL | 3.02% | -8.4% | $172.49 | $76,505,792,215 |
| drugi | 24.88% |
Na področju najboljših kriptovalut sta ETH in BNB v 10.6 dneh doživela znatne padce za -10.4 % oziroma -7 %. SOL in BTC sta prav tako zabeležila opazne padce za -8.4 % oziroma -7.2 %. Vendar je USDT pokazal minimalno nihanje z le +0.1-odstotno spremembo.
3.2. Najboljši dobitniki in poraženci tedna na kripto trgu
Tukaj je seznam najboljših dobitnikov in največjih poražencev tedna na trgu kriptovalut. Analiza je narejena z uporabo 7-dnevnih indeksov dobička in 7-dnevnega izgube.
3.2.1. Najbolj dobičkonosni v kripto tednu
| Cryptocurrency | 7-dnevni dobiček | Cena |
| ondo | + 34.75% | $0.7029 |
| toncoin | + 26.89% | $4.79 |
| Skladovnice | + 26.83% | $3.53 |
| Fantom | + 13.38% | $1.09 |
| jasmycoin | + 10.44% | $0.02071 |
Na kripto trgu je Ondo postal največji dobiček v tednu s pomembnim 34.75-odstotnim porastom, ki sta mu tesno sledila Toncoin in Stacks s +26.89 % oziroma +26.83. Fantom in JasmyCoin sta prav tako zabeležila opazno rast pri +13.38 % in +10.44 %.
3.2.2. Najboljši poraženci tedna v kripto
| Cryptocurrency | 7-dnevna izguba | Cena |
| vi | -27.27% | $0.8024 |
| bonk | -26.18% | $0.00002225 |
| Injektivno | -22.95% | $35.36 |
| Algorand | -20.75% | $0.241 |
| helij | -19.59% | $6.55 |
Na kripto trgu je Sei doživel največjo izgubo v tednu pri -27.27%, tesno za njim pa Bonk pri -26.18%. Injective, Algorand in Helium so prav tako opazili opazne padce pri -22.95 %, -20.75 % in -19.59 %.
3.3. Tedenska analiza stablecoina
Tether, USDC, DAI, First Digital USD in Ethena USDe so najboljši stabilni kovanci na trgu glede na tržno kapitalizacijo. Analizirajmo njihovo tedensko uspešnost z uporabo sedemdnevnih indeksov tržne kapitalizacije, prevlade na trgu in obsega trgovanja.
| Stablecoins | Tržna prevlada (7d) [v %] | Tržna kapitalizacija (7d) | Obseg trgovanja (7d) | Tržna kapitalizacija |
| Tether | 71.23% | $104,042,955,963 | $72,933,877,566 | $104,101,083,533 |
| USDC | 21.90% | $31,996,066,950 | $9,566,842,109 | $32,098,623,910 |
| dai | 3.26% | $4,763,561,388 | $739,396,685 | $4,805,964,452 |
| Prvi digitalni USD | 1.79% | $2,619,642,987 | $8,929,619,191 | $2,625,007,732 |
| Ethena USDe | 0.87% | $1,270,115,281 | $116,077,978 | $1,274,113,067 |
| drugi | 0.94% |
Med stabilnimi kovanci Tether prevladuje na trgu s pomembnim 71.23-odstotnim tržnim deležem v 7 dneh, kar kaže na njegovo široko sprejetost in zaupanje med uporabniki. USDC sledi z 21.90-odstotnim deležem, medtem ko imajo Dai, First Digital USD in Ethena USDe manjše deleže, in sicer 3.26%, 1.79% oziroma 0.87%. Ta prevlada odraža vlogo Tetherja kot vodilnega stabilnega kovanca za trgovce.
Nadalje analizirajmo tedensko uspešnost najboljših stabilnih kovancev z uporabo sedemdnevnega indeksa sprememb cen.
| Stablecoins | 7-dnevna sprememba cene (v %) | Cena |
| Tether | + 0.1% | $0.9995 |
| USDC | + 0.1% | $0.9995 |
| dai | + 0.1% | $0.9986 |
| Prvi digitalni USD | + 0.1% | $1.00 |
| Ethena USDe | + 0.3% | $0.9982 |
Med najboljšimi stabilnimi kovanci je Ethena USDe doživel najvišjo 7-dnevno spremembo cene s skromnim zvišanjem za +0.3 %, sledijo pa Tether, USDC, Dai in First Digital USD, pri čemer so vsi zabeležili +0.1 % spremembo. Ta minimalna nihanja kažejo na stabilnost cen teh stabilnih kovancev.
4. Tedenska analiza Bitcoin ETF
Bitcoin Futures ETF in Bitcoin Spot ETF je treba analizirati ločeno, da bi dobili pravo sliko trga Bitcoin ETF, saj predstavljata dva različna segmenta. Začnimo!
4.1. Tedenska analiza Bitcoin Futures ETF
ProShares (BITO), VanEck (XBTF), Valkyrie (BTF), Global X (BITS) in Ark/21 Shares (ARKA) so najboljši Bitcoin Future ETF-ji glede na indeks Asset Under Management. Za analizo teh ETF-jev uporabimo indeks odstotka spremembe cene.
| Bitcoin Futures ETF | Sprememba cene (dobiček/izguba) [v %] | Sredstva v upravljanju (v milijardah) | Cena |
| ProShares (BITO) | -2.15% | $ 598.78M | $29.16 |
| VanEck (XBTF) | + 0.33% | $ 42.41M | $39.22 |
| Valkira (BTF) | -2.60% | $ 38.20M | $19.45 |
| Global X (BITS) | -4.10% | $ 26.10M | $67.12 |
| Delnice Ark/21 (ARKA) | -2.37% | $ 8.01M | $62.17 |
Med Bitcoin Futures ETF-ji je VanEckov XBTF pokazal največjo rast z +0.33 % v tem obdobju, kar kaže na rahel pozitiven zagon. V nasprotju s tem je BITS družbe Global X doživel največjo izgubo pri -4.10 %, sledijo ji BTF družbe Valkyrie, ARKA družbe Ark/21 Shares in BITO družbe ProShares, vsi pa so zabeležili negativno spremembo.
4.2. Tedenska analiza Bitcoin Spot ETF
Grayscale (GBTC), Blackrock (IBIT), Fidelity (FBTC), Ark/21 Shares (ARKB) in Bitwise (BITB) so najboljši Bitcoin Spot ETF-ji glede na indeks Asset Under Management. Analizirajmo jih z uporabo indeksa sprememb cen.
| Bitcoin Spot ETF | Sprememba cene (dobiček/izguba) [v %] | Sredstva v upravljanju (v milijardah) | Cena |
| Sivine (GBTC) | -1.94% | $ 27.68B | $56.98 |
| BlackRock (IBIT) | -1.99% | $ 15.85B | $36.41 |
| Zvestoba (FBTC) | -2.00% | $ 8.85B | $55.91 |
| Delnice Ark/21 (ARKB) | -1.87% | $ 2.62B | $64.00 |
| Bitno (BITB) | -2.00% | $ 1.96B | $34.84 |
V kategoriji Bitcoin Spot ETF sta Fidelityjev FBTC in Bitwiseov BITB doživela -2.00-odstotno znižanje cene. BlackRockov IBIT je pokazal nekoliko nižjo izgubo pri -1.99%. GBTC družbe Grayscale in ARKB družbe Ark/21 Shares prav tako kažeta padca na -1.94 % oziroma -1.87 %.
5. Tedenska analiza stanja trga DeFi
Lido, EigenLayer, AAVE, Maker, JustLend je pet najboljših protokolov DeFi na podlagi TVL. Analizirajmo njegovo tedensko uspešnost z uporabo indeksa sprememb 7d.
| DeFi protokoli | 7d sprememba (zaklenjena skupna vrednost) [v %] | TVL |
| Lido | -11.01% | $ 32.701B |
| EigenLayer | -5.80% | $ 10.892B |
| AAVE | -7.29% | $ 10.494B |
| Ustvarjalec | -9.19% | $ 8.392B |
| Samo posodi | -6.33% | $ 7.189B |
V zadnjih 7 dneh so protokoli DeFi doživeli upad Total Value Locked. Lido in Maker sta zabeležila največje zmanjšanje pri -11.01 % oziroma -9.19 %, kar kaže na možne umike ali zmanjšano aktivnost. AAVE, JustLend in EigenLayer so prav tako pokazali upad TVL, kar kaže na možen premik v sredstvih uporabnikov znotraj ekosistema DeFi.
6. Tržnica NFT: Osnovna tedenska analiza
Blur, Blur Aggregator, Opensea, Cryptopunks in Gem so najboljše tržnice NFT na podlagi tržnega deleža. Analizirajmo jih z uporabo indeksa Volume Change (sprememba zadnjega 7d volumna glede na prejšnji 7d volume).
| Tržnice NFT | Tržni delež | Sprememba obsega [zadnjih 7 dni glede na obseg prejšnjih 7 dni] | 7-dnevni tekoči obseg | 7-dnevno tekoče trgovanje |
| Blur | 56.19% | -14.31% | 21198.54 | 33197 |
| Zbiralnik zamegljenosti | 22.09% | + 1.20% | 11750.04 | 14868 |
| Odprto morje | 15.97% | -27.13% | 6115.22 | 22155 |
| Kriptovalute | 1.98% | + 228% | 6128.92 | 25 |
| Gem | 1.62% | -20.29% | 1217.31 | 3793 |
| drugi | 2.149% |
V sektorju trga NFT je Cryptopunks pokazal znaten skok obsega, z izjemno +228-odstotno spremembo v zadnjih 7 dneh, kar kaže na povečano aktivnost in zanimanje. Nasprotno pa so se pri Opensea, Gem in Blur obseg zmanjšali na -27.13%, -20.29% oziroma -14.31%, kar kaže na potencialno upočasnitev trgovalne dejavnosti.
6.1. Najboljša prodaja zbirateljskih predmetov NFT ta teden
CryptoPunks #7804, CryptoPunks #9206, Art Blocks #78000229, CryptoPunks #5526 in CryptoPunks #1085 so najboljša prodaja zbirateljskih predmetov NFT, o kateri so ta teden poročali na tržnem okolju NFT.
| Zbirateljski predmeti NFT | Cena (v USD) |
| CryptoPunks #7804 | $16,382,444.00 |
| CryptoPunks #9206 | $226,990.00 |
| Umetniški bloki #78000229 | $220,357.62 |
| CryptoPunks #5526 | $216,732.47 |
| CryptoPunks #1085 | $215,497.58 |
Najboljša prodaja zbirateljskih predmetov NFT tega tedna predstavlja kripto CryptoPunks #7804 kot izdelek z najvišjo ceno s 16,382,444.00 $, kar kaže na veliko povpraševanje in pomanjkanje. Sledijo CryptoPunks #9206, Ark Blocks #78000229 in CryptoPunks #5526 in #1085, ki kažejo visoke cene. Te razprodaje poudarjajo stalno priljubljenost zbirateljskih predmetov CryptoPunks.
7. Tedenska analiza financiranja Web3
7.1. ICO Landscape: Tedenski pregled
Oxya Origin, Bowled, Dappad in Castle of Blackwater so glavni ICO-ji, ki so se končali ta teden. Analizirajmo, koliko so prejeli.
| ICO | Prejeto | Cena žetona | Cilj zbiranja sredstev | Skupni žetoni | Žeton (na voljo za prodajo) |
| Izvor Oxya | $2,310,000 | $0.02 | $330,000 | 1,000,000,000 | N / A |
| Bowling | $3,430,000 | $0.07 | $400,000 | 500,000,000 | 19% |
| Dappad | $1,720,000 | $0.02 | $500,000 | 1,000,000,000 | 17% |
| Grad Blackwater | N/Al | $0.1 | $200,000 | N / A | N / A |
Med večjimi ICO, ki so se končali ta teden, je Bowled zbral 3,430,000 $, Oxya Origin je prejel 2,310,000 $, Dappad pa 1,720,000 $. Ti zneski pomenijo zanimanje vlagateljev in potencialno financiranje za projekte blockchain, kar kaže na apetit trga po novih digitalnih sredstvih in decentraliziranih aplikacijah.
8. Tedenska analiza vdorov v verigo blokov
Do 23. marca 2024 so hekerji ukradli ogromnih 7.69 milijard dolarjev. Večina tega, približno 5.84 milijarde dolarjev, je bila vzeta iz decentraliziranih finančnih platform. Dodatnih 2.83 milijarde dolarjev je bilo ukradenih iz mostov, ki povezujejo različna omrežja blockchain.
8. marca 2024 je Unizon zaradi hekerjev izgubil okoli 2.1 milijona dolarjev. 5. marca je bil tarča WOOFI, ki je izgubil 8.5 milijona dolarjev. Seneca je 6.5. februarja izgubila 28 milijona dolarjev, Tectonica pa 0.25. februarja 22 milijona dolarjev.
Vendar pa je največji udarec letos utrpel FixedFlot, ki je zaradi hekerskega napada izgubil 26.1 milijona dolarjev.
Endnote
V obsežni analizi Web3, Blockchain in Crypto, ki smo jo opravili ta teden, smo predstavili močne vpoglede, ki jih lahko uporabimo, da ostanemo relevantni za razvoj trga. Ko se krajina razvija, postaja strateška integracija tehnologije in podatkovno vodeno odločanje najpomembnejša za zainteresirane strani, ki krmarijo po dinamičnih področjih decentraliziranih tehnologij.
Vir: https://coinpedia.org/research-report/weekly-crypto-roundup-current-news-blockchain-trends-bitcoin-and-stablecoin-analysis-and-more-insights/